大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于股票投资记录工具的问题，于是小编就整理了1个相关介绍股票投资记录工具的解答，让我们一起看看吧。
有没有好用的记录客户信息的软件？
现在很多软件往往提供的功能过于全面，导致很多功能大概90%以上的功能都使用不到，想想你买的手机，商家宣传的那些功能和配置你真正使用的频率才有几次呢？
秉着这样的原则，给大家推荐——轻流，产品如其名，对于每个使用过后的人都能感受到：轻便且灵活，它是一个能够快速上手的系统搭建平台，用户能够通过使用产品提供的模板或者定制系统来解决业务难题。
为了方便大家理解具体的实现效果，我将客户信息的管理从使用场景上可以简单地分为三个阶段，依次介绍如何实现数字化、智能化的客户信息管理。
1、灵活地自定义客户信息
企业在发展的过程中，必定需要不断地积累客户资源。有的公司在采集客户信息时，可能只需要基础的几项：比如客户姓名、公司、联系电话、客户来源等，而想要自己创建出简单的信息收集的表单却耗时耗力；
如果每次有新的客户信息需要录入时，每个负责人都各自使用不同的平台记录客户信息，这样大家很难及时地获取最新的信息；
使用轻流后，不仅能自己创建出客户收集的表单，而且所有的客户信息都汇总到系统的后台，对于每个人来说，都能通过客户的数据表随时查看公司所有客户的信息；
使用轻流，可以将多个表单之间的数据相互调用，比如你输入原来已有的客户——王先生，系统就会同步出来相应的信息，比如“联系人信息”、“客户来源”、“客户等级”等；
如果你只是记录，用什么软件都可以，用EXCEL都没有问题。但是记录了做什么，相信你想的是怎么管理好自己的会员，怎么挖掘会员的价值。如果是这种需求，你需要的是一款优秀的会员系统，也就是大家说的CRM。
并不好去比较市面上的CRM孰优孰劣，CRM和具体细分行业也有关联的，我这里只说说传统CRM的弊端。早期的CRM是随着传统ERP诞生的，只要用于管理企业内部客户，PC时代的产物。说其传统主要是已经不适应移动互联网时代客户管理的需求，具体表现在：
1、思想落后。传统CRM在于管理好客户档案以及与客户之间过往的沟通与交易，不具备互动性也不具备前瞻性。
2、采集信息手段单一。为什么要管理会员，是为了收集更多会员信息，传统CRM属于管理员录入式，信息更新速度慢而且信息来源少，偏基础档案。
3、便捷性差。大部分传统CRM只有PC端，移动互联网时代，没人会天天坐在电脑前维护和查询会员信息，导致使用效率低。
4、互动性差。传统CRM属于单向系统，就是只有企业端参与，会员不能直接参与互动，所以属于滞后的系统。
5、强管理弱营销。因为没有办法和会员产生直接关联，所以起到的仅仅是管理。没办法与线上的会员产生互动关联，从而推动线上营销。
综合以上传统CRM的缺陷，新零售时代的CRM应该具备以下特征：移动化、轻量化、大数据化、会员画像、服务+营销、线上线下一体化、社交化。
但目前能达到这些特征的CRM并不多，就是还处在发展阶段，大多功能还不够完整。我们公司从2016年开始开发新的CRM,目前还不能说真正能满足所有行业，目前只聚焦线下零售门店，嫁接在微信公众平台。如果要求不高，阿里的钉钉和企业微信的客户管理也还是可以的，可以满足基本需求，也是移动化的工具。
听您的描述，你应该需要的是一种CRM客户管理软件，而且贵公司以前应该也是没有用过相关的软件，不知道您有没有采购软件的权限，不过我建议您也可以跟公司提议部署一款crm管理系统软件。
因为我们是属于一个销售型的公司，天天要围绕客户打交道，不是在给客户打电话就是在去见客户的路上，在没有用软件以前客户管理是比较杂乱的。后来使用了伟创软件公司开发的crm客户管理系统，情况就好很多了，联系客户的时候也更得心应手了。
非常清楚地记录了每个客户的信息，像客户的分类等级（ABC级客户），客户的来源（网上、线下等等），目前的状态（跟进、完结、合作等），录入客户信息的时候也是非常方便的。（下面是客户管理页面的截图）
可以按照员工的经验或者职级进行分配客户，让更加有经验的员工去服务那些合同比较大的客户或者是比较难搞的客户（这个信息比较敏感打码也不好，所以就不截图了）
跟公司正在合作或者已经完成合作的客户的合同档案都可以在这里进行录入和检索，以免日后客户对双方的合作有所分歧时，可以当做证据。
价格方面，我公司是买的成品软件，当时也对比了好几家的价格，最终选择伟创软件开发的也是因为它比别的都便宜而且功能也不少什么，几千块钱（具体是根据使用人数定的），像定制化的软件就比较贵了都要几万块。付费方式可以是租赁制或者直接买断
可以使用东软平台云的顷刻应用，很简单就可以制作一个应用，使用手机端，如微信等都可以使用。这样就可以随时录入客户数据，后台进行实时管理了。顷刻应用以其简单、便捷的特点，做到了“所向即所得”，可以使企业人员在几分钟之内就能把一个想法瞬间变为一个应用。
到此，以上就是小编对于股票投资记录工具的问题就介绍到这了，希望介绍关于股票投资记录工具的1点解答对大家有用。
